Analista do Morgan Stanley muda para uma perspectiva pessimista sobre a indústria de chips de armazenamento

O analista Jukan da Citrini afirmou na plataforma X que o analista Shawn Kim do Morgan Stanley mudou para uma perspectiva pessimista sobre a indústria de chips de armazenamento. O relatório aponta que o estoque de módulos NAND aumentou para cerca de 13 semanas, com a demanda claramente esfriando. Espera-se que o aumento dos preços do NAND no quarto trimestre desacelere para cerca de 5%, enquanto os preços à vista caíram por dois meses consecutivos. Ao mesmo tempo, a ChangXin Memory (CXMT) está rapidamente expandindo sua capacidade, com a oferta e a demanda gradualmente se equilibrando. O relatório também menciona que, se o mercado de NAND enfraquecer, o DRAM também deve ser visto de forma pessimista, com a expectativa de que o crescimento do mercado de HBM seja limitado a cerca de 40%. Jukan afirmou que verificou com fontes que o relatório é verdadeiro e disse que Shawn Kim tem mantido uma visão semelhante recentemente, o que pode ser uma das razões para a contínua correção do índice KOSPI da Coreia do Sul nas últimas semanas.