杰富瑞将闪迪目标价下调至1750美元，维持买入评级

8 月 6 日，杰富瑞将闪迪（SNDK）目标价由 3000 美元下调至 1750 美元，维持买入评级。分析师 Blayne Curtis 表示，尽管公司 6 月季度表现强劲，但 9 月季度指引仅符合预期，可能抑制投资者热情。闪迪预计 9 月季度 NAND 收入同比增速将放缓，位元出货量和平均售价增幅趋于温和。管理层下调毛利率指引，长期协议的较低毛利率抵消了价格改善的利好。边缘业务是 6 月季度增长的最大贡献来源，收入同比增长近 400%，占总收入 61%。杰富瑞认为，这可能包含较激进的库存建设，未来几个季度可能转化为位元出货增长的短期压力。消费业务收入环比下降 32% 至 5.56 亿美元，主要因价格上涨压缩市场需求。数据中心将成为闪迪未来主要增长引擎，新的商业模式已扩展至数据中心和边缘业务的 8 家客户，预计 2027 财年超过 50%、2028 财年约 67% 的计划位元产量已获得客户承诺。

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