美光与高通签署长期供应协议，股价下跌 5.37%

美光宣布与高通签署内存长期供应协议，市场反应意外，股价下跌 5.37%。Serenity认为，AI产业链持续签署长期供应协议，锁定未来需求，当前内存和AI相关股票并未出现明显基本面恶化迹象。近期板块调整可能源于市场去杠杆过程及利润率压力引发的连锁反应，而非AI需求或存储产业趋势逆转。随着AI基础设施建设推进，产业链上下游通过长期协议强化供应保障，市场短期波动可能更多反映资金面和估值调整，而非长期增长逻辑变化。

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