Aumento en la proporción de inversiones alternativas de los ricos globales

Los principales inversores del mundo están aumentando sus inversiones en activos alternativos como fondos de cobertura, capital privado e infraestructura, debido a la volatilidad del mercado y las preocupaciones sobre la inflación, con el fin de diversificar riesgos. Observadores de la industria señalan que la proporción de inversiones alternativas de los multimillonarios asiáticos y las oficinas familiares globales sigue en aumento. Dan Watkins, CEO de JPMorgan en Asia-Pacífico, indicó que en los últimos 12 meses, el tamaño de los activos alternativos de los clientes de riqueza privada de la compañía en la región creció un 40%, lo que demuestra una fuerte demanda de activos alternativos por parte de los clientes de alto patrimonio. Los expertos advierten que los inversores enfrentan desafíos como el aumento de la concentración en el mercado de valores, la incertidumbre geopolítica y la disminución de la efectividad de la cobertura entre acciones y bonos. John Woods, CIO de Lombard Odier para Asia-Pacífico, mencionó que la proporción de activos alternativos que planean asignar las oficinas familiares con las que se ha contactado ha aumentado notablemente. Datos de BNY Mellon Wealth muestran que las inversiones alternativas representan el 60% de la cartera de inversión de una sola oficina familiar, superando por primera vez el 41% de los activos tradicionales. Woods agregó que los inversores de alto patrimonio buscan obtener ingresos estables a través de la diversificación de sus inversiones, mientras que factores como la alta valoración de los activos, la reducción de los diferenciales de crédito y el aumento de la correlación entre acciones y bonos han impulsado aún más esta tendencia.