Analista Jukan: El almacenamiento y la capacidad de cómputo fluctuarán simultáneamente, la demanda de IA podría absorber el almacenamiento
Califícanos en GoogleEl analista Jukan discute el ciclo de la industria del almacenamiento, afirmando que la capacidad de cómputo y el almacenamiento se ajustarán de manera sincronizada, sin que se presente una escasez de capacidad de cómputo mientras haya un exceso de almacenamiento. Señala que la lógica de vender en corto el almacenamiento y comprar discos duros no tiene fundamento, ya que los discos duros están vinculados al ciclo de almacenamiento; si el ciclo retrocede, los discos duros tendrán dificultades para mantenerse seguros. Jukan indica que el mercado carece de un juicio claro sobre la tendencia después de 2027, y que históricamente los precios suelen alcanzar su punto máximo uno o dos trimestres antes de que la oferta se expanda, seguido de un aumento en los envíos y una contracción en el fondo de beneficios. Considera que este ciclo es diferente al de las computadoras personales, teléfonos inteligentes y servidores generales, ya que no se utilizan productos estandarizados y los factores desencadenantes son distintos. La valoración del almacenamiento es baja, y algunos inversores todavía fijan precios basándose en experiencias pasadas, lo que provoca volatilidad en el mercado. Prevén que cuando los precios del almacenamiento bajen, otras demandas absorberán la oferta en diferentes escalones de precios, siendo la demanda local de IA la que probablemente crecerá. Si los precios del almacenamiento impulsados por los grandes proveedores de nube no pueden ser controlados, la difusión de la IA local se verá limitada. Se espera que este ciclo de IA se desplace de los laboratorios de vanguardia hacia la IA de código abierto local, y que esta última absorba la demanda de almacenamiento. Jukan también señala que los precios del almacenamiento no se mantendrán durante más de diez años y eventualmente retrocederán, pero las nuevas demandas de consumo impulsadas por la IA local de código abierto podrían proporcionar un soporte en el fondo.
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