Cardone Capital añade 1.200 BTC utilizando ingresos por alquiler

Cardone Capital ha añadido aproximadamente 1.200 BTC y 2.000 unidades multifamiliares a su estrategia de Bitcoin respaldada por bienes raíces, aumentando así los activos mantenidos a través de sus vehículos de inversión privada.

• Cardone Capital ha añadido aproximadamente 1.200 BTC y alrededor de 2.000 unidades multifamiliares.
• Los ingresos por alquiler de propiedades seleccionadas financian compras recurrentes de Bitcoin a través de un plan de promediado de costos en dólares.
• Grant Cardone planea acumular 10.000 BTC a través de 10 fondos de inversión especializados.
• Los fondos privados conllevan volatilidad de Bitcoin, riesgos del mercado inmobiliario y límites en los retiros de los inversores.

Grant Cardone dijo en una publicación en X el 28 de agosto que su firma de inversión inmobiliaria de 5.300 millones de dólares estaba "duplicando" su modelo multifamiliar y de Bitcoin al añadir aproximadamente 2.000 apartamentos y 1.200 BTC.

Cardone no proporcionó el precio de compra, las fechas de ejecución ni un desglose que muestre qué fondos recibieron el Bitcoin. Tampoco identificó las propiedades recién añadidas ni reveló si las 2.000 unidades provinieron de una sola transacción.

El modelo de la firma coloca edificios de apartamentos que generan ingresos y Bitcoin dentro de vehículos de inversión privados. En lugar de depender principalmente de nuevas emisiones de acciones o ventas de deuda, Cardone Capital dirige parte del efectivo de alquiler generado por propiedades seleccionadas hacia compras recurrentes de BTC.

Bajo la estrategia descrita por Cardone, los administradores de propiedades primero trabajan para aumentar el flujo de efectivo generado por los edificios de apartamentos. La firma luego utiliza una parte de los ingresos disponibles para comprar Bitcoin, incluso cuando la criptomoneda cae de precio.

Las compras siguen un método de promediado de costos en dólares, según declaraciones de la empresa, permitiendo a los fondos añadir Bitcoin a intervalos regulares en lugar de hacer toda su asignación a un solo precio. Cardone Capital ha promovido este enfoque como una forma de construir tenencias de BTC sin depender de aumentos de capital repetidos.

En junio de 2025, crypto.news informó que la empresa planeaba adquirir 3.000 BTC tras lanzar el 10X Miami River Bitcoin Fund. El vehículo emparejó un complejo de apartamentos de 346 unidades en Miami con una asignación inicial de 15 millones de dólares en Bitcoin y reservó parte de sus ingresos por alquiler para futuras compras.

En ese momento, Cardone Capital gestionaba más de 5.000 millones de dólares en activos, incluidos más de 14.200 unidades de alquiler y 500.000 pies cuadrados de espacio de oficinas. Cardone también listó una propiedad en Golden Beach por 42 millones de dólares a través de Propy a principios de 2024, ofreciendo a los compradores la opción de completar la transacción en Bitcoin o dólares estadounidenses.

La adición de 1.200 BTC aumenta la exposición del fondo.

Antes de la última divulgación, Cardone Capital ya había construido una posición en Bitcoin a través de varias compras. La firma poseía aproximadamente 1.000 BTC en enero después de comprar otros 10 millones de dólares en el activo, según declaraciones de la empresa citadas en la cobertura anterior de enero.

Los ingresos por alquiler de un complejo de apartamentos de 366 unidades en Boca Raton fueron una de las fuentes de flujo de efectivo utilizadas para el plan de compra. En lugar de dirigir todos los ingresos disponibles a distribuciones a los inversores o más adquisiciones de propiedades, Cardone Capital asignó parte de ellos a Bitcoin.

Durante una caída del mercado en junio, la firma compró otros 282 BTC por aproximadamente 18 millones de dólares mientras Bitcoin se negociaba cerca de 63.000 dólares. La transacción siguió a una compra separada de 130 BTC valorada en aproximadamente 9,7 millones de dólares.

Cardone también dijo en la conferencia Consensus 2026 en Miami que la empresa había añadido 100 millones de dólares en Bitcoin como parte de una transacción que incluía aproximadamente 235 millones de dólares en bienes raíces. Según Cardone, los activos se mantenían juntos a través de una compañía de responsabilidad limitada en lugar de a través de un fideicomiso de inversión inmobiliaria estándar.

Con la última adición, la empresa está trabajando hacia un objetivo de 10.000 BTC a través de 10 fondos especializados. Cardone ha establecido previamente un objetivo intermedio de poseer 3.000 BTC para finales de 2026, aunque el último anuncio no indicó el saldo combinado de Bitcoin de la empresa después de tener en cuenta todos los fondos y transacciones.

Los vehículos seleccionados pueden asignar entre el 15% y el 50% de sus activos a monedas digitales, según los planes declarados de Cardone Capital. Los inversores reciben un interés en el vehículo privado en lugar de la propiedad directa del Bitcoin, mientras que custodios institucionales de terceros manejan el almacenamiento y la ejecución de operaciones.

Para los inversores estadounidenses, la estructura del fondo difiere de la compra de acciones en un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin o en una empresa de tesorería de Bitcoin que cotiza en bolsa. Un ETF se negocia en una bolsa y generalmente permite a los inversores entrar o salir durante el horario del mercado, mientras que los vehículos privados de Cardone Capital pueden requerir períodos de tenencia más largos.

La empresa ofrece principalmente sus fondos a inversores acreditados. Según los criterios actuales de la SEC, un individuo puede calificar a través de varias rutas, incluyendo activos netos que superen los 1 millón de dólares excluyendo la residencia principal, o ingresos anuales superiores a 200,000 dólares individualmente o 300,000 dólares con un cónyuge o pareja en cada uno de los dos años anteriores.

Cardone ha argumentado que los fondos privados ofrecen más flexibilidad que los REITs porque los fideicomisos de inversión en bienes raíces cotizados generalmente deben distribuir al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas para mantener su estatus fiscal. Sus fondos pueden retener parte de sus ingresos por propiedades y desplegarlos en Bitcoin en lugar de distribuir casi todas las ganancias imponibles.

El defensor del oro Peter Schiff disputó el valor de combinar las dos clases de activos en junio, argumentando que los ingresos por alquiler ya cubren el mantenimiento de la propiedad y otros costos. En su crítica al modelo, Schiff dijo que agregar Bitcoin introduce un activo que los inversores en bienes raíces no necesitan.

"Combinar bienes raíces con Bitcoin no resuelve nada", dijo Schiff.

Cardone, en contraste, ha descrito el diseño como "inspirado en las empresas de tesorería pero con activos reales y flujo de efectivo real". Ha proyectado rendimientos anuales del 22% al 32% para los vehículos híbridos, aunque las cifras son pronósticos de gestión en lugar de resultados establecidos a largo plazo.

Combinar los activos expone a los inversores a cambios en ambos mercados. Un descenso prolongado de Bitcoin podría reducir el valor de la posición de activos digitales de un fondo, mientras que vacantes, gastos de reparación, costos de seguro, tasas de interés y una demanda de alquiler más débil podrían reducir el efectivo disponible para futuras compras.

Los bloqueos de fondos privados añaden otra restricción porque los inversores pueden no poder retirar capital a demanda. El acceso puede depender de los términos de cada vehículo, distribuciones programadas, refinanciamiento de propiedades o la venta de un edificio subyacente.

Los inversores tampoco controlan las billeteras o claves privadas que sostienen el Bitcoin del fondo. Cardone Capital dice que terceros institucionales proporcionan custodia y ejecución, dejando a los participantes del fondo con un interés económico en el vehículo en lugar de un reclamo transferible a una cantidad específica de BTC.

Para fines fiscales federales, el IRS trata a Bitcoin y otros activos digitales como propiedad en lugar de moneda. El tratamiento fiscal que experimenta un inversor dependería de la forma legal del fondo, sus transacciones y cómo se asignan los ingresos, ganancias o pérdidas bajo los documentos que rigen el vehículo.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.