NVIDIA podría reducir las especificaciones de Rubin Ultra, se prevé un aumento en la demanda de HBM

NVIDIA está considerando reducir algunas especificaciones de su próximo acelerador de IA, Rubin Ultra, lo que podría tener un impacto positivo en el mercado de HBM. Aunque la capacidad de HBM podría disminuir, el número de aceleradores necesarios podría aumentar, lo que podría expandir el consumo total de HBM. El analista de UBS, Timothy Arcuri, ha analizado que NVIDIA está probando varias versiones de Rubin Ultra con menor capacidad de memoria debido a preocupaciones sobre la escasez de suministro de HBM. Se espera que los precios de HBM4 y HBM4E aumenten más de lo previsto anteriormente, y se prevé que el precio medio de venta (ASP) de HBM aumente aproximadamente un 79% en comparación con el año anterior. Si la escasez de suministro en el mercado de HBM se prolonga, las principales empresas de memoria como Micron, SK Hynix y Samsung Electronics podrían beneficiarse. El director de operaciones de Micron (CBO) ha declarado que la demanda de los clientes está aumentando rápidamente, lo que sugiere que la escasez de suministro continuará. La expansión de la producción de HBM también está afectando el suministro de otros productos de memoria, y si las inversiones en infraestructura de IA aumentan, es posible que la velocidad de expansión del suministro no pueda seguir el ritmo del aumento de la demanda. Además, el entorno de demanda en el mercado de NAND flash también está mejorando, y la demanda de centros de datos está compensando la debilidad del mercado de PC. También se ha planteado el análisis de que la reducción en la cantidad de HBM incorporada podría no ser un factor negativo para la demanda de HBM.

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