اثر ثروت‌زایی زنجیره رابینهود: مرور پروژه‌های اکوسیستم محبوب و راهنمای مشارکت

نویسنده: Biteye

چه کسی فکر می‌کرد که کارگزاری سنتی رابینهود @RobinhoodApp واقعاً به بزرگ‌ترین اسب سیاه در مسیر L2 امسال تبدیل شود!

سال گذشته، رابینهود اعلام کرد که در حال توسعه لایه ۲ خود است و قصد دارد محصولات توکنیزه شده سهام و ETF را ارائه دهد. در آن زمان، به شدت مورد تمسخر قرار گرفت و به عنوان آزمایش زنجیره‌ای یک غول مالی Web2 شناخته شد که احتمالاً پس از مدتی ناپدید خواهد شد.

اما از زمان راه‌اندازی شبکه اصلی در ۱ ژوئیه، زنجیره رابینهود در ماه اول حدود ۳۶۰ هزار دلار درآمد ایجاد کرده است و به شدت به انتقادات از OGهای دنیای ارزهای دیجیتال پاسخ داده است🤕

🔥 چرا زنجیره رابینهود اینقدر محبوب است؟🧐 {#article-toc-33301-2}

مهم‌ترین نکته این است که رابینهود نیازی به آموزش مجدد بازار ندارد و می‌تواند به سادگی تقاضای مالی موجود را به زنجیره منتقل کند. رابینهود دارای میلیون‌ها کاربر مالی است که عادت به خرید سهام، ETF و ارزهای دیجیتال را دارند.

بر این اساس، ما به طور دقیق بررسی کرده‌ایم که در زنجیره رابینهود چه پروژه‌های دیگری وجود دارد که ممکن است پتانسیل ثروت‌زایی داشته باشند و فرصت‌های آلفای رابینهود را کشف کنیم⬇️

🌟 ساختار اکوسیستم زنجیره رابینهود: چه کسی برنده بعدی خواهد بود؟ {#article-toc-33301-3}

مانند اکثر زنجیره‌های عمومی، اکوسیستم اولیه زنجیره رابینهود هنوز بر اساس میم‌ها است و در حال حاضر شخصیت‌های موجود در زنجیره بیشتر بر اساس P کوچک هستند.

در ابتدا، بازار به پروژه‌های میم مانند CashCat و PONS توجه داشت. اما با بلوغ اکوسیستم، سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های مرتبط با RWA/سهام مانند STONKBROKER تغییر کرده است.

1️⃣CashCat @cashcat_token {#article-toc-33301-4}

CashCat یک ارز میم در زنجیره رابینهود است که نام آن از یک ایستگاه تاریخی جالب گرفته شده است: در اوایل تأسیس رابینهود، تیم بنیان‌گذار در نظر داشت از "CashCat" به عنوان نام شرکت استفاده کند.

📊 داده‌ها:

ارزش بازار: ۱۳۷ میلیون دلار

آدرس قرارداد:

0x020bfC650A365f8BB26819deAAbF3E21291018b4

2️⃣STONKBROKER @realstonkbroker {#article-toc-33301-5}

STONKBROKER بر اساس فناوری ERC-6551 ساخته شده است که به NFTها اجازه می‌دهد به کیف پول‌های مستقل متصل شوند و دارایی‌هایی مانند توکن‌های سهام را در خود جای دهند. بزرگ‌ترین ویژگی آن این است که میم، NFT و دارایی‌های سهام RWA را ترکیب می‌کند.

یک NFT StonkBroker فقط یک کالای جمع‌آوری نیست، بلکه پس از فعال‌سازی NFT، پروتکل از درآمد اکوسیستم برای خرید دارایی‌های مرتبط با سهام استفاده می‌کند و آن را به دارندگان NFT توزیع می‌کند. در عین حال، مکانیزم فعال‌سازی NFT و طراحی سوزاندن، باعث می‌شود که توکن‌ها به طور مداوم مصرف شوند.

📊 داده‌ها:

ارزش بازار: ۵۵ میلیون دلار

آدرس قرارداد:

0xe934e36A439C94017B64a3FecE66AF12099aBF50

3️⃣Pons @ponsdotfamily {#article-toc-33301-6}

PONS یک پلتفرم توکن غیرمتمرکز در زنجیره رابینهود است که مشابه http://Pump.fun در سولانا عمل می‌کند. هر کاربر می‌تواند با یک کلیک از طریق کیف پول خود توکن ERC-20 ایجاد کند که عمدتاً برای انتشار ارزهای میم و دارایی‌های جامعه استفاده می‌شود.

📊 داده‌ها:

ارزش بازار: ۳۱ میلیون دلار

آدرس قرارداد:

0x39dBED3a2bd333467115dE45665cC57F813C4571

اگر STONKBROKER نمایانگر فرهنگ جامعه زنجیره رابینهود است، پروتکل‌هایی مانند Lighter و Morpho نمایانگر تأیید توانایی توزیع رابینهود توسط سرمایه‌های نهادی هستند.

در اینجا باید به دو کانال توزیع رابینهود اشاره کرد: وب‌سایت اصلی رابینهود و کیف پول رابینهود.

طبق شایعات جامعه، Morpho حدود ۱۰۰ میلیون دلار به رابینهود پرداخت کرده است تا فرصت ادغام در وب‌سایت اصلی رابینهود را به دست آورد. در حال حاضر، رابینهود محصولی به نام رابینهود ارن را راه‌اندازی کرده است که زیرساخت‌های وام‌دهی ارائه شده توسط Morpho را به کار می‌گیرد.

در حالی که Lighter تصمیم به توزیع محصولات معاملات دائمی از طریق کیف پول رابینهود گرفته است. در این همکاری، Lighter و رابینهود هزینه‌های معاملاتی را به نسبت ۵۰/۵۰ تقسیم می‌کنند و Lighter همچنین برنامه تشویقی به ارزش حدود ۲۵ میلیون دلار را برای افزایش تعداد کاربران کیف پول رابینهود راه‌اندازی کرده است.

4️⃣Lighter @Lighter_xyz: زیرساخت معاملات دائمی در زنجیره رابینهود {#article-toc-33301-7}

Lighter یک پروتکل معاملاتی مهم در زنجیره رابینهود است که مسئول برآورده کردن نیازهای معاملات اهرمی در زنجیره است. در حال حاضر، این پروتکل در زنجیره رابینهود راه‌اندازی شده و از طریق کیف پول رابینهود به کاربران خدمات معاملات دائمی ارائه می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که Lighter در آینده از دارایی‌های زنجیره رابینهود به عنوان وثیقه برای معاملات دائمی پشتیبانی خواهد کرد، از جمله دارایی‌هایی مانند USDG، که باعث می‌شود دارایی‌ها، معاملات و نقدینگی زنجیره رابینهود به یک حلقه بسته تبدیل شود.

📊 داده‌ها:

ارزش بازار: ۲.۳ میلیارد دلار

TVL: ۵۳۳ میلیون دلار

5️⃣Morpho @Morpho: زیرساخت وام‌دهی پشت رابینهود ارن {#article-toc-33301-8}

Morpho یک پروتکل وام‌دهی غیرمتمرکز است که هدف اصلی آن ارائه زیرساخت‌های وام‌دهی در زنجیره است.

در حال حاضر، رابینهود محصول رابینهود ارن را راه‌اندازی کرده است که از خدمات وام‌دهی Morpho استفاده می‌کند و توسط نهادهایی مانند Steakhouse در مدیریت Vault مشارکت دارد.

برای رابینهود، Morpho یک مجموعه ماژول‌های مالی DeFi بالغ را ارائه می‌دهد؛ برای Morpho، رابینهود یک ورودی برای کاربران مالی سنتی فراهم می‌کند.

📊 داده‌ها:

ارزش بازار: ۲ میلیارد دلار

TVL: ۷.۹ میلیارد دلار

🌟 فرصت دیگری در زنجیره رابینهود: دارایی‌های سهام در حال تبدیل شدن به استخر نقدینگی زنجیره‌ای هستند {#article-toc-33301-9}

به لطف برنامه‌ریزی رابینهود برای توکنیزه کردن RWA و سهام، زنجیره رابینهود در حال شکل‌گیری یک ویژگی اکوسیستمی متفاوت از سایر L2ها است: دارایی‌های سنتی سهام در حال تبدیل شدن به بخشی از نقدینگی زنجیره‌ای هستند.

در گذشته، ارزهای میم عمدتاً به ETH، SOL یا استیبل‌کوین‌ها به عنوان جفت‌های معاملاتی وابسته بودند، اما در زنجیره رابینهود، اکنون بازی‌هایی وجود دارد که در آن توکن‌های میم و توکن‌های سهام به عنوان استخر نقدینگی ترکیب می‌شوند.

به عنوان مثال:

· توکن میم / SPY

· توکن میم / NVDA

همچنین، برای پیشبرد توسعه اکوسیستم توکن‌های سهام، استخرهای نقدینگی در زنجیره رابینهود نیز مشوق‌های بالایی دریافت کرده‌اند. در حال حاضر، برخی از استخرهای توکن‌های سهام در Uniswap دارای APR بالایی هستند:

· استخر SPY/USDG دارای APR ۳۶٪ است و با مشوق‌های Merkl، مجموع APR به ۶۷٪ می‌رسد.

· LP استخر SPY/QQQ نیز دارای ۱۰۷٪ APR است.

لازم به ذکر است که این نوع درآمد به طور کامل از خود دارایی‌های سهام ناشی نمی‌شود، بلکه عمدتاً از هزینه‌های معاملاتی و مشوق‌های اکوسیستمی تشکیل شده است. در مراحل اولیه به دلیل مقیاس نقدینگی کوچک، مشوق‌ها به LPها به طور متمرکز توزیع می‌شود، بنابراین APR به وضوح بالاتر از بازارهای بالغ است.

🌟 در پایان {#article-toc-33301-10}

در مقایسه با Base، که در چند سال گذشته تمرکز خود را بر روی "زنجیره‌ای کردن همه چیز" قرار داده است و با صدای بلندی اعلام کرده است که می‌خواهد میلیون‌ها کاربر شناسنامه‌دار Coinbase را به زنجیره بیاورد.

اما بعداً Base به طور غیرمنتظره‌ای به حمایت از "اجتماعی" و "توکن‌های خالق" پرداخت و باعث شد توکنیزه کردن سهام به مرحله شعار باقی بماند و اخیراً نیز محصولاتی مانند B20 را معرفی کرده است که هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

در مقایسه، شبکه اصلی زنجیره رابینهود تنها یک ماه است که راه‌اندازی شده و استخر SPY/USDG اکنون دارای عمق واقعی است، توکن‌های میم شروع به تشکیل جفت‌های معاملاتی با NVDA کرده‌اند و Lighter USDG را به عنوان وثیقه دائمی متصل کرده است.

📈 رابینهود در حال تلاش برای انجام یک کار بزرگ است که صنعت ارزهای دیجیتال سال‌ها انتظار آن را داشته است:

تبدیل دارایی‌های مالی واقعی به ورودی‌های بزرگ مقیاس بعدی در زنجیره🚪.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.