Serenity : La demande de la chaîne d'approvisionnement en IA continue de croître, avec une expansion à long terme dans des domaines tels que le stockage

Serenity a publié une observation de la chaîne d'industrie de l'IA sur la plateforme X, soulignant que la demande en infrastructure IA pousse plusieurs segments, tels que le stockage, l'emballage avancé, le financement de la puissance de calcul, la communication optique, l'alimentation et les composants électroniques, à entrer dans un cycle d'expansion à long terme. La chaîne d'approvisionnement en IA est encore en phase de forte croissance. Dans le domaine du stockage, UBS prévoit que les marges bénéficiaires des fabricants traditionnels de DRAM (comme Micron) pourraient atteindre 95 % d'ici 2027, dépassant ainsi le niveau de marge des produits HBM. Les contrats à long terme de SanDisk couvrent environ deux tiers de la capacité de production jusqu'en 2028, avec un revenu contractuel minimum atteignant 93 milliards de dollars, tandis que sa capitalisation boursière actuelle est d'environ 239 milliards de dollars, ce qui montre que les objectifs de revenus futurs pourraient se maintenir pendant de nombreuses années. En ce qui concerne l'infrastructure de cloud computing, CoreWeave a signé un accord pour utiliser les services GPU A100 de NVIDIA jusqu'en 2029, ce qui constitue un avantage pour les nouvelles entreprises de cloud computing et affaiblit la logique baissière de certains investisseurs concernant la dépréciation rapide des anciens GPU. Les entreprises de modèles d'IA continuent de croître plus rapidement que prévu, le marché s'attendant à ce qu'Anthropic atteigne des revenus de 190 à 200 milliards de dollars d'ici 2028. Néanmoins, l'emballage avancé et l'infrastructure des semi-conducteurs restent des goulets d'étranglement majeurs, le responsable de TSMC indiquant que l'industrie pourrait faire face à une pénurie de stockage et à une tension sur l'approvisionnement en substrats ABF dans les années à venir. Serenity conclut que la chaîne d'approvisionnement en infrastructure IA est en expansion continue, avec une tendance à la croissance de la demande à long terme dans tous les segments, et que la chaîne d'approvisionnement en IA est toujours en phase de développement rapide.

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