Micron : la mémoire représente près de 50 % de la valeur du système, la demande d'agents IA en phase de pré-saison

Micron Technology a déclaré lors de la conférence FMS 2026 que la proportion de la mémoire dans la valeur totale du système est passée d'environ 10 % il y a trente ans à près de 50 %, et cette tendance continue de s'accélérer. Actuellement, le DRAM et le NAND sont en situation de pénurie, la demande de mémoire étant plus rigide et la flexibilité des prix étant inférieure aux attentes du marché. Les accords avec des clients stratégiques devraient couvrir environ 40 % des ventes, offrant un mécanisme de stabilisation des prix pour les deux parties. La direction de Micron considère la demande d'agents IA côté CPU comme un nouveau pilier de croissance en dehors de l'écosystème GPU, la décrivant comme un "échauffement de pré-saison". En ce qui concerne les technologies émergentes comme le SRAM, Micron estime que leur évolutivité est limitée et qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec la position centrale du HBM, actuellement seulement environ 5 % des systèmes exécutent ce type de charge spécifique. Deutsche Bank maintient une note d'achat, estimant que Micron possède un avantage unique de "croissance sans sacrifier les bénéfices". Pendant le FMS, Sandisk et SK Hynix ont conjointement publié la première spécification technique HBF, mais Micron estime que sa valeur réelle et ses perspectives de commercialisation restent controversées.

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