Prévisions d'une hausse de 50 % des prix de la DDR4 au troisième trimestre 2026, pénurie d'approvisionnement en mémoire mature
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La pression à la hausse sur les prix des produits de mémoire mature tels que la DDR4, la NAND à couche unique (SLC NAND) et la mémoire flash NOR s'intensifie. La capacité de production des principaux fabricants se déplace vers des produits à forte valeur ajoutée, élargissant ainsi le vide d'approvisionnement pour la mémoire industrielle et serveur existante. Morgan Stanley prévoit que le prix de la DDR4 augmentera de 50 % au troisième trimestre 2026 et de plus de 10 % au quatrième trimestre. La NAND à couche unique devrait également augmenter de plus de 50 % au troisième et au quatrième trimestre 2026, avec une pénurie d'approvisionnement qui pourrait se prolonger jusqu'en 2027. Il existe également une possibilité d'augmentation supplémentaire des prix de la mémoire flash NOR au quatrième trimestre 2026. La pénurie d'approvisionnement en mémoire mature est due au fait que les entreprises de mémoire investissent en priorité dans les produits DRAM les plus récents, la NAND à plusieurs couches et les serveurs AI. L'absence de contrats d'approvisionnement à long terme (LTA) pourrait ne pas être désavantageuse pour les fabricants de mémoire traditionnels, et en cas de pénurie, leur pouvoir de fixation des prix pourrait augmenter. Morgan Stanley a révisé à la hausse les prévisions de bénéfices de Macronix, Winbond, Gigadevice et Powerchip. AP Memory a été présenté comme une cible privilégiée en raison de son activité dans le secteur des capteurs.
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