Bernstein : L'audit des centres de données du Texas augmentera la valeur des sites de minage de bitcoin et d'IA
Notez-nous sur GoogleBernstein a déclaré qu'un audit des projets de centres de données au Texas, ordonné par l'État, réduira le développement spéculatif et améliorera la valeur de rareté de la capacité électrique approuvée, bénéficiant ainsi aux mineurs de bitcoin et aux opérateurs d'IA existants. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a chargé la Commission des services publics du Texas (PUCT) et l'opérateur de réseau ERCOT d'auditer tous les projets de centres de données dans la file d'attente d'interconnexion de l'État. Cet ordre a conduit ERCOT à suspendre son processus 'Batch Zero', qui examine les grands utilisateurs d'électricité et devait publier ses résultats ce mois-ci. Les demandes de centres de données représentent environ 90 % de la file d'attente d'interconnexion de 474 GW d'ERCOT. Les analystes de Bernstein ont indiqué que bien que l'examen réglementaire puisse retarder certains développeurs en attente d'approbation du réseau, les opérations existantes restent inchangées. Ils ont mis en avant Cipher Digital (CIFR), CleanSpark (CLSK) et Core Scientific (CORZ) comme les entreprises les plus exposées à l'ordre, car leurs plans d'expansion dépendent de la connectivité au réseau du Texas. En revanche, Terawulf (WULF) bénéficie d'un portefeuille énergétique diversifié à travers le Kentucky, le Maryland et New York. Riot Platforms (RIOT) et IREN (IREN) ont également une empreinte opérationnelle significative approuvée par ERCOT. Bernstein estime que l'opposition politique croissante aux nouveaux projets de centres de données rendra les mégawatts (MW) approuvés plus précieux. Ils ont maintenu des notes 'Surperformer' pour CIFR, CLSK, IREN, CORZ, RIOT et WULF, tout en notant MARA comme 'Performance de marché'. Le rapport a noté que les mineurs ont contracté 8 GW de capacité électrique dans plus de 20 contrats d'une valeur de plus de 160 milliards de dollars.
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