Analista Jukan: la domanda di AI potrebbe sostenere lo stoccaggio mentre potenza di calcolo e stoccaggio fluttueranno insieme

L'analista Jukan discute il ciclo dell'industria dello stoccaggio, ritenendo che la potenza di calcolo e lo stoccaggio si stringeranno o allenteranno insieme, senza che si verifichi una carenza di potenza di calcolo con un eccesso di stoccaggio. Sottolinea che la logica di vendere allo scoperto lo stoccaggio e di acquistare dischi rigidi non regge, poiché i dischi rigidi sono legati al ciclo di stoccaggio; se il ciclo diminuisce, i dischi rigidi difficilmente manterranno la sicurezza. Jukan afferma che il mercato manca di un giudizio chiaro sulle tendenze dopo il 2027; storicamente, i prezzi tendono a raggiungere il picco uno o due trimestri prima che l'offerta aumenti, seguiti da un'espansione delle spedizioni e da una contrazione del profitto. Ritiene che questo ciclo sia diverso da quelli dei computer personali, degli smartphone e dei server generici, poiché non si utilizzano prodotti standardizzati e i fattori scatenanti sono diversi. La valutazione dello stoccaggio è bassa e alcuni investitori continuano a prezzare in base all'esperienza passata, causando fluttuazioni di mercato. Prevede che quando i prezzi dello stoccaggio scenderanno, altre domande assorbiranno l'offerta a vari livelli di prezzo, con una crescita prevista della domanda locale di AI. Se i prezzi dello stoccaggio spinti dai fornitori di cloud di grande scala non possono essere controllati, la diffusione dell'AI locale sarà limitata. Si aspetta che questo ciclo di AI si sposti dai laboratori all'avanguardia all'AI open source locale, con quest'ultima che assorbirà la domanda di stoccaggio. Jukan sottolinea anche che i prezzi dello stoccaggio non rimarranno alti per oltre dieci anni e alla fine scenderanno, ma la nuova domanda di consumo come l'AI locale guidata da open source potrebbe fornire un supporto al fondo.

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