Was passiert auf den globalen Märkten? Inflationsprognosen steigen, Ölpreise fallen

Auf den globalen Märkten haben sich die Verkäufe von Halbleiterunternehmen vertieft, was den Druck auf Technologiewerte erhöht hat, während Investoren sich auf Gesundheits-, Immobilien- und stark bilanzierte Sektoren konzentrierten. Die steigenden globalen Inflationserwartungen und die Unsicherheit vor der Zinssatzentscheidung der US-Notenbank haben ebenfalls die Risikobereitschaft eingeschränkt.

Die Nasdaq 100-Futures fielen um 0,9 %, was darauf hindeutet, dass der Index auf eine Verlustserie in den ersten fünf Tagen des Jahres zusteuert. Ein wichtiger börsengehandelter Fonds, der den Halbleitersektor verfolgt, verlor im vorbörslichen Handel 3,7 %, während der Rückgang der S&P 500-Futures mit 0,2 % begrenzter blieb. Gesundheits- und Immobilienaktien zeigten sich hingegen stärker und trennten sich von den Verkäufen im Technologiesektor.

In den asiatischen Märkten wurde der Druck deutlicher. In Südkorea fielen die Aktien von Samsung Electronics und SK Hynix um über 13 %, was den regionalen Index an die technische Korrekturgrenze brachte. In Europa erreichte der wöchentliche Verlust des Chipproduktionsausrüstungsunternehmens ASML nach Berichten über einen möglichen staatlich unterstützten Konkurrenten in China 11 %. Dennoch stieg der Stoxx Europe 600 Index um 0,1 %. Die finanziellen Ergebnisse von Barclays, LVMH und Unilever erhielten gemischte Reaktionen von den Investoren.

Laut der letzten Umfrage haben Ökonomen die Inflationsprognosen für 2026 in 39 der 50 größten Volkswirtschaften im Vergleich zu den Erwartungen im April angehoben. Es wird erwartet, dass die globale Wirtschaft 2026 um 2,9 % und 2027 um 3,1 % wächst. Beide Prognosen blieben auf dem gleichen Niveau wie bei der Umfrage im April.

In den USA wurde die wöchentliche ADP-Beschäftigungsänderung mit 15.000 Personen veröffentlicht. Der Wert der Vorwoche lag bei 16.500. Der Overnight-Sicherheitsfinanzierungssatz SOFR blieb bei 3,64 % unverändert.

US-Anleihen stiegen vor der Zinssatzentscheidung der Fed, die am Mittwoch bekannt gegeben wird. Während die Investoren die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung im kommenden Jahr verringerten, preisen die Geldmärkte aufgrund anhaltender Inflationsrisiken die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der Sitzung in dieser Woche weiterhin bei etwa 30 % ein.

Der Brent-Ölpreis fiel um 2,2 % auf 86,40 USD pro Barrel und setzte damit seine Verluste am dritten Tag fort. Die Unterbrechung der gegenseitigen Angriffe zwischen den USA und dem Iran verringerte die geopolitischen Risikoaufschläge auf die Energiepreise. Die Märkte konzentrierten sich auf die Gespräche über die Wiedereröffnung des Seehandels durch die Straße von Hormus zwischen dem Iran und Oman.

OPEC+-Quellen berichteten, dass die Gruppe nach September eine Pause bei der Produktionssteigerung einlegen und die Ölproduktion im Rest des Jahres 2026 stabil halten wird. Die Außenminister von Iran und Japan diskutierten auch über die Zusammenarbeit zur Behebung regionaler Spannungen und Sicherheitsprobleme in der Straße von Hormus.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, dass sein Land den aktuellen Haushaltsplan der Europäischen Union nicht akzeptiert. Merz stellte fest, dass die hohen Ausgabensteigerungen auf EU-Ebene nicht tragbar seien und äußerte, dass die Haushaltsverhandlungen bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollten.

Merz forderte die Erstellung eines Entwurfs, der Einsparungen in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro anstelle eines Haushalts mit erhöhtem Personal vorsieht. Er stellte klar, dass Deutschland gegen eine zusätzliche Körperschaftsteuer auf EU-Ebene sei und betonte, dass die Bemühungen zur Verringerung der Bürokratie nicht verlangsamt werden sollten.

Apple hat in den USA die bestehenden iPhone-Upgrade- und iPhone-Zahlungsprogramme eingestellt und ein neues Leasingmodell in Zusammenarbeit mit Klarna eingeführt. Im Rahmen des neuen Programms werden iPhone-Modelle ab 17,99 USD pro Monat, Apple Watch-Modelle ab 11,99 USD und Mac-Computer ab 24,99 USD angeboten. Es werden Leasingoptionen für 12 bis 24 Monate für iPhone und Apple Watch sowie für 24 bis 36 Monate für Mac und iPad angeboten.

Boeing meldete im zweiten Quartal einen Verlust von 0,67 USD pro Aktie. Der Umsatz des Unternehmens überstieg mit 24,56 Milliarden USD die Erwartungen, während der bereinigte freie Cashflow 631 Millionen USD betrug. Der Markt hatte mit einem negativen Cashflow von 331,4 Millionen USD gerechnet. In den Ergebnissen war auch ein Verlust von 280 Millionen USD aus dem VC-25B-Programm enthalten.

In Japan wurde berichtet, dass die Regierung plant, den Mindestlohn für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.176 Yen pro Stunde zu erhöhen.

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