Circle erwirbt 680 Blockchain-Patente von IBM und führt in den USA

Circle, das Unternehmen hinter der Stablecoin USDC, hat den Erwerb von über 680 Familien von Blockchain-Patenten bekannt gegeben, die zuvor IBM gehörten. Mit dieser Transaktion besitzt das Unternehmen nun fast 1.000 weltweit erteilte Patente und wird damit zum größten Inhaber von geistigem Eigentum im Bereich Blockchain in den Vereinigten Staaten.

Der Wert der Transaktion wurde nicht bekannt gegeben. Angesichts der Größe von IBM und der Breite des Portfolios schätzen Marktanalysten, dass der Deal im Bereich von mehreren zehn bis hunderten Millionen Dollar liegen könnte. Die Aktien von Circle, die an der New Yorker Börse gelistet sind, reagierten nach der Ankündigung mit einem Anstieg von fast 2%.

Diese Bewegung ist nicht trivial. Sie signalisiert, dass der Wettbewerb um die Infrastruktur des digitalen Finanzsystems in eine Phase eingetreten ist, in der geistiges Eigentum ebenso wichtig ist wie Open Source. Und sie versetzt Circle in eine Position, die nur wenige Akteure im Krypto-Bereich einnehmen: die des Unternehmens, das die Gleise besitzt, auf denen andere möglicherweise aufbauen müssen.

Die öffentlichen Patentregister offenbaren Technologien, die intelligente Verträge, digitale Identität, Tokenisierung von Vermögenswerten, Datenschutzmechanismen sowie Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen in verteilten Netzwerken abdecken. Es handelt sich um ein breites Spektrum, das weit über das Universum der Stablecoins hinausgeht.

Circle erklärte, dass es beabsichtigt, dieses Arsenal zur Stärkung von drei Säulen zu nutzen: dem USDC selbst, dem Circle Payments Network (CPN) und dem Arc-Netzwerk. Das CPN, das Anfang dieses Jahres gestartet wurde, ist die Wette des Unternehmens, um eine globale Zahlungsschicht zu schaffen, die Stablecoins als Gleise nutzt. Die erworbenen Patente könnten diese Infrastruktur rechtlich gegen Wettbewerber absichern und gleichzeitig Lizenzierungsmöglichkeiten eröffnen.

Sarah Wilson, die Rechtsdirektorin von Circle, erklärte, dass IBM "Pionierarbeit in der technologischen Innovation" geleistet hat und dass der Erwerb die Fähigkeit des Unternehmens erweitere, Infrastruktur für "internetnative globale Finanzen" zu entwickeln. Der Satz trägt eine Absicht: Circle nicht als Krypto-Unternehmen, sondern als Finanzinfrastrukturunternehmen zu positionieren.

IBM hat eine lange Geschichte mit Blockchain. Das Unternehmen war eines der ersten großen Technologieunternehmen, das stark in den Sektor investierte, und führte das Projekt Hyperledger Fabric an und bot Unternehmens-Blockchain-Dienste an. In den letzten Jahren hat sich die Strategie von IBM jedoch verstärkt auf künstliche Intelligenz und Quantencomputing konzentriert, wie wir bereits in unserer Technologieberichterstattung analysiert haben.

Den Verkauf von Blockchain-Patenten an ein Unternehmen aus der Branche macht im Rahmen dieser Neuausrichtung der Prioritäten Sinn. IBM verlässt den Raum nicht vollständig: Die gemeinsame Mitteilung erwähnt, dass die beiden Unternehmen planen, "neue Geschäftsmöglichkeiten" gemeinsam zu erkunden. Aber das Signal ist klar. Für IBM ist Blockchain nicht mehr das zentrale Wettfeld. Für Circle ist es der Grund zu existieren.

Diese Art der Recycling von geistigem Eigentum zwischen großen Tech-Unternehmen und Krypto-nativen Unternehmen ist relativ neu und könnte zu einem Trend werden. Während große Unternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung auf KI umleiten, stehen die in den letzten zehn Jahren angesammelten Blockchain-Vermögenswerte denen zur Verfügung, die bereit sind, dafür zu zahlen.

Die Reaktion der Krypto-Community auf die Nachricht war geteilt. Auf der einen Seite erkennen Analysten die Bewegung als strategisch an: Patente zu besitzen, fungiert als defensive Schutzmaßnahme gegen geistige Eigentumsprozesse, die in der Vergangenheit Infrastrukturprojekte blockiert haben. Auf der anderen Seite erinnern Puristen daran, dass Bitcoin ohne jegliches Patent geboren wurde und dass Satoshi Nakamoto das Whitepaper als öffentliches Gut veröffentlichte.

Die Spannung ist legitim und spiegelt eine breitere Debatte über die Zukunft der Kryptowährungsindustrie wider. Dezentrale Protokolle wie Bitcoin und Ethereum arbeiten mit Open Source. Unternehmen wie Circle, die zentralisierte Produkte auf einer dezentralisierten Infrastruktur aufbauen, folgen der traditionellen Unternehmenslogik, in der geistiges Eigentum einen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Halten von Patenten nicht unbedingt bedeutet, sie aggressiv zu nutzen. Unternehmen wie Tesla haben beispielsweise Patente für die öffentliche Nutzung freigegeben. Circle könnte einen ähnlichen Weg für grundlegende Patente wählen, während sie die Technologien schützt, die sie für strategisch wichtig für ihre Produkte hält.

Der USDC ist heute die zweitgrößte Stablecoin auf dem Markt, hinter dem USDT von Tether. Die Marktkapitalisierung des USDC liegt bei etwa 60 Milliarden USD, während der USDT über 150 Milliarden USD hinausgeht. Der Abstand ist erheblich, aber Circle hat stark investiert, um diese Lücke zu schließen, und der Erwerb von Patenten ist ein weiterer Bestandteil dieser Strategie.

Mit dem Fortschritt der Regulierung von Stablecoins in den USA positioniert sich Circle als die "compliance-freundlichste" Option auf dem Markt. Das größte Portfolio an Blockchain-Patenten des Landes verleiht eine zusätzliche Schicht an institutioneller Glaubwürdigkeit. Für Banken und Vermögensverwalter, die in Erwägung ziehen, Stablecoins in ihren Betrieb zu integrieren, spielt die rechtliche und technologische Robustheit eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung.

Die Erwähnung von KI-Agenten in der offiziellen Mitteilung fällt ebenfalls auf. Circle hat signalisiert, dass sie die erworbenen Patente nutzen möchte, um "finanzielle Werkzeuge auf Basis von KI-Agenten" zu erkunden. Obwohl die Details spärlich sind, gewinnt die Konvergenz zwischen KI und Blockchain-Zahlungen unter institutionellen Investoren an Fahrt und könnte eine neue Einnahmequelle für das Unternehmen eröffnen.

Der Erwerb verändert den Markt nicht über Nacht, aber er verändert die langfristige Wettbewerbssituation. Circle hat sich von einem Stablecoin-Emittenten zu einem Inhaber des größten Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich Blockchain in den USA entwickelt. Dies schafft Eintrittsbarrieren für Wettbewerber und eröffnet Möglichkeiten zur Einnahmenerzielung durch Lizenzierung.

Für diejenigen, die die Branche verfolgen, ist es wichtig, drei Entwicklungen im Auge zu behalten: Wie Circle diese Patente in der Praxis nutzen wird, ob es Lizenzen für Dritte geben wird und wie die amerikanischen Regulierungsbehörden auf eine so große Konzentration von geistigem Eigentum in einem einzigen Unternehmen der Branche reagieren werden. Die Antworten auf diese Fragen werden entscheiden, ob dieser Schritt brillant oder nur teuer war.

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