Aumento de solicitudes de 474 gigavatios, la revisión del suministro eléctrico de los centros de datos se intensifica

La inversión en centros de datos en Estados Unidos está enfrentando un cuello de botella que se ha trasladado de la demanda de inteligencia artificial (IA) a la conexión a la red eléctrica, permisos y oposición local. A medida que la demanda de procesamiento de IA impulsa las inversiones en servidores y memoria, el proceso de asegurar terrenos y electricidad ha visto un aumento en la resistencia por parte de los gobiernos estatales y los residentes.

CNBC informó el 23 de agosto que los factores que están presionando las transacciones de centros de datos no son la falta de demanda, sino los permisos y la política. Esta información fue reportada a las 24 horas del 24 de agosto, hora de Corea. Si la velocidad de expansión de los centros de datos en Estados Unidos se ralentiza, el momento real de ejecución de la demanda de servidores, memoria y equipos eléctricos también podría cambiar.

Micron Technology ($MU) es un ejemplo que muestra ambos lados de esta tendencia. Micron está construyendo dos fábricas avanzadas en Boise, Idaho, y ha declarado que esta inversión creará más de 17,000 empleos. La compañía explicó que la producción de DRAM en su primera fábrica en Idaho comenzará en 2027.

El DRAM es un semiconductor de memoria representativo utilizado en servidores y computadoras. La memoria de alto ancho de banda (HBM) es una memoria de alto rendimiento utilizada junto con aceleradores de IA, y su importancia aumenta a medida que crece la demanda de procesamiento de IA a gran escala. Sin embargo, incluso si hay demanda, si no se asegura la electricidad y los permisos, la velocidad de ejecución de la inversión puede variar.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el 3 de agosto que los centros de datos deben someterse a una verificación y auditoría exhaustivas antes de conectarse a la red eléctrica de ERCOT. La oficina del gobernador de Texas declaró que ERCOT está revisando solicitudes de conexión a la red eléctrica que superan los 474 gigavatios, y que aproximadamente el 90% de las nuevas solicitudes de electricidad provienen de centros de datos. Esto representa más de cinco veces la demanda máxima histórica de electricidad de ERCOT en Texas.

El problema en Texas ya ha sido tratado en este medio, donde se ha abordado la concentración de solicitudes de conexión eléctrica de centros de datos en la red eléctrica de Texas. Esta vez, no solo se trata del tamaño de la demanda eléctrica, sino que la carga política también ha tomado protagonismo. El gobernador Abbott ha declarado que los proyectos que no cumplan con los estándares deben ser rechazados en su solicitud de conexión a la red eléctrica.

ERCOT es la entidad que opera la red eléctrica en la mayor parte de Texas. Los centros de datos son instalaciones que consumen grandes cantidades de electricidad las 24 horas, lo que conlleva problemas de refuerzo de la red de transmisión, aseguramiento de energía de reserva y distribución de costos. La revisión de la conexión a la red eléctrica no es un simple procedimiento técnico, sino que se ha convertido en un juicio político que afecta las tarifas eléctricas de los residentes y la carga sobre la infraestructura local.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una orden ejecutiva el 14 de julio para suspender hasta por un año los permisos ambientales estatales para nuevos centros de datos de gran tamaño. El estado de Nueva York ha declarado que durante este período se establecerán criterios para tarifas eléctricas, medio ambiente, red eléctrica y protección de la comunidad.

El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, firmó el 18 de agosto una orden ejecutiva que exige que las empresas desarrolladoras de centros de datos de IA no transfieran los costos eléctricos a los residentes y cumplan con los estándares de uso de agua y consentimiento local. Pennsylvania ha excluido a los centros de datos de IA de los procedimientos de permisos acelerados y ha limitado el uso de acuerdos de confidencialidad. El gobierno estatal ha informado que se han presentado más de 100 propuestas de centros de datos, pero solo cinco han obtenido todos los permisos necesarios para la fase 1 de desarrollo.

La oposición local también se refleja en las condiciones de financiamiento. Reuters informó el 10 de agosto que los bancos están evaluando más estrictamente la finalización de permisos y la aceptación local al considerar préstamos para proyectos de centros de datos. Karen Fang, responsable de infraestructura y finanzas sostenibles de Bank of America, declaró que la preparación del proyecto y la calidad crediticia son factores a considerar, y que la preparación incluye los permisos y aprobaciones necesarios, así como el apoyo de los residentes cercanos.

La dirección de la política no fluye en una sola dirección. La Casa Blanca amplió el 23 de julio la 'Promesa de Protección de los Contribuyentes de Tarifas' y declaró que los operadores de grandes centros de datos deben asumir los costos de infraestructura eléctrica y de generación necesarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las comunidades que rechazan los centros de datos están "cometiendo un error", enfatizando así la necesidad de desarrollo.

La cuestión no es tanto el desarrollo en sí, sino quién asumirá los costos. Los centros de datos son instalaciones clave que operan servicios de IA y en la nube, pero algunas instalaciones se han convertido en cargas eléctricas del tamaño de pequeñas ciudades. Los gobiernos estatales desean atraer inversiones y empleos, pero también deben enfrentar la difícil realidad de las tarifas eléctricas de los residentes, el uso de agua, el ruido y la degradación de tierras agrícolas y entornos residenciales.

AP informó el 18 de agosto que el problema de los centros de datos también está influyendo en las elecciones de gobernadores en Estados Unidos. Según una encuesta de Reuters e Ipsos, solo un tercio de los estadounidenses apoya la velocidad de construcción de centros de datos, y solo el 14% expresó su apoyo a la instalación de un centro de datos en su área. La aceptación local ha surgido como un tema tanto en la concesión de permisos como en las elecciones.

Para los inversores nacionales, la conexión es clara. La demanda de infraestructura de IA puede traducirse en demanda de memoria, servidores y equipos eléctricos, pero el reconocimiento real de ingresos depende de que los contratos con los clientes, la obtención de electricidad y el cronograma de operación de los centros de datos coincidan. Este medio ha informado anteriormente que las preguntas del mercado sobre la empresa NeoCloud se han trasladado a la capacidad de asegurar GPU, financiamiento, construcción de centros de datos y conversión de capacidad de computación en ingresos.

En última instancia, la próxima barrera para las transacciones de centros de datos en Estados Unidos no es solo el pedido de servidores. La conexión a la red eléctrica, el uso de agua, la aprobación local y los criterios de evaluación de las instituciones financieras deben cumplirse en conjunto para que se lleve a cabo la construcción y operación real. La producción de DRAM en la primera fábrica de Micron en Idaho está programada para comenzar en 2027.

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