Possibilité de réduction de l'approvisionnement en ABF d'Ajinomoto, impact sur l'emballage des semi-conducteurs AI

La rumeur concernant la réduction de l'approvisionnement en Ajinomoto Build-up Film (ABF) du Japon a suscité des débats sur les goulets d'étranglement des matériaux dans la chaîne d'approvisionnement de l'emballage des semi-conducteurs pour serveurs AI. Il a été rapporté que certains clients chinois ont été informés d'une possibilité de réduction de l'approvisionnement d'environ 30 %. Le Economic Daily de Taïwan a rapporté qu'Ajinomoto a commencé à effectuer des expéditions sélectives à certains clients en raison de la saturation de sa capacité de production. L'ABF est un matériau clé qui isole les couches de circuits lorsqu'il est utilisé pour monter des CPU et GPU haute performance sur des substrats, et Ajinomoto détient 95 % de part de marché dans le domaine de l'ABF. La demande de substrats augmente en raison des investissements dans les serveurs AI, et les puces pour accélérateurs AI d'entreprises telles qu'NVIDIA, AMD et Intel nécessitent un emballage haute performance et des substrats FC-BGA. Bien qu'Ajinomoto cherche à élargir son approvisionnement, il est difficile d'introduire de nouveaux volumes à court terme. Une nouvelle usine de production d'ABF, dont la construction est prévue pour 2028, devrait être opérationnelle en 2032. La société taïwanaise Jinghua Technology est mentionnée comme un candidat potentiel pour une source d'approvisionnement alternative, mais la possibilité de production de masse reste incertaine. Bien que cette question ne soit pas liée aux problèmes de prix sur le marché des cryptomonnaies, elle pourrait avoir un impact indirect sur les centres de données AI et l'infrastructure de minage.

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