La plus grande banque de Hongrie, OTP, envisage de se retirer complètement de Russie en raison de la pression des régulateurs de l'UE

La plus grande banque de Hongrie, OTP Bank, envisage des options pour un retrait complet du marché russe, alors que les régulateurs européens portent une attention particulière à son projet d'acquisition de la banque balte Luminor. Parallèlement, des documents ont révélé que parmi les clients de l'institution financière en Russie se trouvaient des entreprises du géant gazier "Gazprom" et des structures liées au renseignement extérieur russe.

Cela a été rapporté par Dilo, citant une enquête de l'agence Bloomberg.

Après la publication de l'article, les actions de la banque à la Bourse de Budapest ont chuté de 3,8 %, ce qui représente la plus forte baisse quotidienne depuis mars.

Pourquoi la banque évoque-t-elle un retrait précisément maintenant

OTP Bank est restée l'une des rares banques européennes à continuer ses activités en Russie après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Actuellement, le groupe hongrois tente de conclure son plus grand accord de l'histoire : l'acquisition de la banque balte Luminor, dont les actifs dépassent 15 milliards d'euros (environ 17,3 milliards de dollars), ce qui lui permettrait d'élargir considérablement sa présence dans la zone euro.

Cependant, l'acquisition est actuellement soumise à un examen minutieux par la Banque centrale européenne et l'autorité de surveillance financière estonienne. Les banques centrales de Lettonie et de Lituanie avaient déjà exprimé leurs inquiétudes concernant les activités d'OTP en Russie, et le ministre des Finances estonien, Jürgen Ligi, a qualifié la position de la banque de "honte morale". Le régulateur estonien a confirmé que les opérations en Russie suscitent de grands doutes et constituent le principal point de l'ensemble de l'examen.

Le directeur d'OTP Group, Péter Chányi, a reconnu qu'en raison de l'intérêt pour les pays baltes et des difficultés à retirer des fonds de Russie, la banque a commencé à revoir sa stratégie et pourrait complètement cesser ses activités en Russie d'ici la fin de l'année.

La situation en Hongrie a également changé. Après que Viktor Orbán a perdu le pouvoir en avril, le nouveau gouvernement du Premier ministre Péter Mándy a commencé à rompre les liens étroits avec Moscou : dix Russes soupçonnés d'espionnage ont été expulsés du pays et il a été annoncé un renoncement au gaz russe.

Que révèlent les documents sur les affaires russes

Les journalistes ont eu accès à des lettres, des contrats et des reçus bancaires révélant les opérations des clients de la banque au cours des quatre dernières années :

• Offres pour "Gazprom" : au printemps 2026, les entreprises discutaient d'un schéma de paiements entre "Gazprom Export", le distributeur serbe Yugorosgaz (75 % appartient à "Gazprom") et la société liée Rosingaz. L'argent en euros devait être transféré du compte de Yugorosgaz dans la banque OTP serbe vers des comptes dans la banque d'État serbe BPS. En septembre 2022, Yugorosgaz a envoyé à "Gazprom" plus de 4,3 millions d'euros de dividendes impliquant OTP Bank Serbia, la principale banque de Budapest et Gazprombank ;
• Fonds pour Malofeev : en septembre 2022, l'organisation "Société Tsargrad" du businessman russe Konstantin Malofeev devait recevoir 397 000 dollars (33,5 millions de roubles) de subvention de Sberbank sur un compte à OTP Bank à Moscou. L'organisation a confirmé qu'elle finançait la formation d'étudiants des territoires occupés d'Ukraine ("Novorossiya"). L'oligarque lui-même est sous sanctions des États-Unis et de l'UE depuis 2014 pour avoir financé l'annexion de la Crimée ;
• Services aux structures d'État russes : les clients de la banque recevaient des paiements pour divers services aux organismes d'État russes. Par exemple, la société "RPS Service" a reçu 735 dollars (62 000 roubles) du fonds "Histoire de la Patrie", dont le conseil est présidé par le directeur du Service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, Sergueï Narychkine. La société de gros "Phoenix" attendait un paiement de 659 dollars (55 600 roubles) de l'entreprise "Yasen", qui gère les biens du même renseignement. Et la société "Centre de formation n°3 1C" a signé un contrat de 435 dollars (36 700 roubles) avec l'État de la société "Russie", dont les avions transportent Vladimir Poutine.

Tous ces documents ne montrent pas de violations directes des sanctions par la banque elle-même ni que les structures d'État russes y avaient des comptes. OTP a déclaré qu'elle respectait le secret bancaire et qu'un audit interne n'a trouvé aucune violation des sanctions des États-Unis, de l'UE, de l'ONU ou du Royaume-Uni.

Revenus pendant la guerre et difficultés de retrait

La part d'OTP sur le marché russe est faible -- seulement 0,4 % des actifs. C'est bien moins que chez UniCredit ou Raiffeisen. Mais au fil des ans de guerre, les affaires là-bas sont devenues beaucoup plus rentables, car les bénéfices ont été multipliés par plus de cinq -- atteignant environ 635 millions de dollars (202 milliards de forints) l'année dernière, et le volume des dépôts a été multiplié par sept. Plus de 80 % des dépôts proviennent des entreprises internationales restantes en Russie et leur confiance envers la banque européenne est accrue. Depuis le début de la guerre à grande échelle, la banque a retiré environ 880 millions de dollars de dividendes de Russie.

En même temps, la banque note qu'après février 2022, elle a complètement arrêté le crédit aux entreprises russes, réduit son personnel d'un quart et fermé 40 % de ses agences, ne laissant que des prêts à la consommation pour la population.

OTP souligne également qu'en Ukraine, ses activités sont considérées comme stratégiquement importantes pour l'État, et le portefeuille de crédit de la filiale ukrainienne n'a augmenté que l'année dernière de 35 %.

Vendre rapidement des affaires en Russie est très difficile. L'acheteur doit être approuvé à la fois par les régulateurs européens et le Kremlin. De plus, les autorités russes ne permettent aux étrangers de récupérer qu'environ 5 % de la valeur marchande des entreprises. En raison de cela, OTP a précédemment déclaré que les ventes sont pratiquement impossibles actuellement.

Il a été précédemment rapporté que les actions du groupe bancaire autrichien Raiffeisen Bank International (RBI) avaient chuté de plus de 8 % lors des échanges boursiers après la publication d'une enquête du fonds d'investissement Grizzly Research. Les analystes ont accusé la filiale russe de la banque de participer systématiquement à des opérations contournant les sanctions occidentales pour un montant de 1,2 milliard de dollars en faveur du complexe militaro-industriel russe.