Si le prix de l'action d'AMD atteint 600 à 700 dollars, les coûts en capital des GPU de Meta et OpenAI pourraient tomber à zéro
By: rootdata|2026/08/03 23:37:20
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Le 4 août, SemiAnalysis a publié une analyse indiquant qu'AMD avait conclu des accords avec Meta et OpenAI à la fin de l'année dernière et au début de cette année, fournissant des bons de souscription liés aux performances. Ces bons seront attribués en fonction de l'achat et du déploiement de jusqu'à 6GW de GPU AMD Instinct, et dépendent du fait que le prix de l'action d'AMD dépasse plusieurs seuils, le seuil maximum étant de 600 dollars. Le prix de l'action d'AMD est passé d'environ 200 dollars au début de 2026 à environ 500 à 600 dollars actuellement. En supposant que l'attribution des bons soit linéaire et que la capacité de 6GW soit entièrement déployée, le coût en capital horaire par GPU pour Meta et OpenAI passerait respectivement d'environ 2,15 dollars et 2,50 dollars à environ 1,60 dollar et 1,75 dollar. Si le prix de l'action d'AMD atteint la fourchette de 600 à 700 dollars, les coûts en capital des deux entreprises pour les GPU pourraient tomber à zéro. Si AMD continue d'améliorer sa pile logicielle, d'obtenir davantage de commandes de grands clients et de pousser le prix de l'action au-dessus de 1000 dollars, le coût en capital de l'ensemble du cluster, y compris les équipements de serveur, le réseau et le CPU, pourrait théoriquement également tomber près de zéro.
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