El día de la revelación del mayor cliente｜Resumen de noticias de Rewire

El mayor cliente de Nvidia presentó pruebas de referencia de chips competidores en el día de su informe financiero, y Irán perdió la mesa de negociaciones en el momento en que perdió el estrecho de Ormuz.

1｜OpenAI revela el chip Jalapeño en el día del informe financiero de Nvidia, la batalla de inferencia comienza oficialmente

OpenAI presentó la primera prueba de referencia de su chip de inferencia Jalapeño en la conferencia Hot Chips 2026. Según las pruebas InferenceX de SemiAnalysis, Jalapeño alcanza de 1.5 a 1.9 veces el rendimiento por kilovatio de la Nvidia GB300 en tres grandes modelos de lenguaje, con una latencia de extremo a extremo de 1.7 a 3.6 veces menor. La diferencia es aún mayor bajo carga interactiva, siendo de 2.1 a 4.1 veces más rápido. El consumo de energía es de 700 vatios, mientras que el competidor consume 1,400 vatios.

El momento es una señal en sí misma. Nvidia publicará esta noche el mayor informe financiero trimestral de su historia (con un consenso de ingresos de 92,000 millones de dólares), y OpenAI eligió el mismo día para anunciar sus pruebas de referencia. Jalapeño fue desarrollado en colaboración con Broadcom, y desde la formación del equipo hasta la producción de chips pasó solo 16 meses. Según Tom's Hardware, el cronograma de despliegue es de pequeñas cantidades a finales de 2026, con un aumento en 2027. Pero para entonces, la línea de productos de Nvidia también habrá evolucionado. Lo que realmente cambia no es quién es más rápido, sino que el mercado de chips de inferencia pasa de ser "monopolio de Nvidia" a un modelo dual de "desarrollo interno por parte de los clientes + Nvidia".

(Fuente: SemiAnalysis / TechCrunch / Tom's Hardware)

2｜EE. UU. notifica a sus aliados un cambio de enfoque de ataques a sanciones, se han eliminado las minas en Ormuz

Según un informe exclusivo de Axios, el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, notificó recientemente a varios ministros de relaciones exteriores que EE. UU. "no lanzará" una nueva ronda de ataques contra Irán, cambiando a la presión económica y asegurando la navegación en el estrecho de Ormuz. El mismo día, Trump anunció que la Marina de EE. UU. había eliminado todas las minas en la principal vía de navegación del estrecho.

La lógica subyacente del cambio es la inversión del apalancamiento. Un funcionario estadounidense dijo a Axios que la eliminación de las minas es el "punto de inflexión" de esta guerra, y que el principal recurso de Irán en el mercado energético global ha sido neutralizado. En las últimas dos semanas, el principal puerto de exportación de petróleo de Irán, la isla Jark, ha tenido casi ningún buque cisterna atracando. El petróleo crudo ha caído más del 5% esta semana. Las palabras de un funcionario estadounidense fueron: "Los iraníes han perdido el control del estrecho, ahora EE. UU. lo controla". Se espera que esta política continúe al menos hasta después de las elecciones de medio término. El jefe del estado mayor del ejército de Pakistán, Munir, mediaba el domingo en Teherán, pero la Casa Blanca dijo que actualmente no hay agenda de negociaciones con Irán. (Continuación del informe de ayer)

(Fuente: Axios / ABC News / CNBC / Times of Israel)

3｜Anthropic apunta a una IPO de 2 billones de dólares en octubre, convirtiéndose en la más grande de la historia

Según informes de Fortune y Yahoo Finance, los inversores de Anthropic están impulsando una IPO en octubre, con una valoración objetivo de 2 billones de dólares o más, superando los 1.77 billones de dólares de SpaceX al momento de su salida a bolsa en junio, lo que la convertiría en la IPO más grande de la historia. Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley son los suscriptores conjuntos, y se espera que el S-1 se presente a finales de agosto. Según CNBC, el prospecto dejará claro que "la rebote de la IA" se considera un factor de riesgo.

Lo que sostiene esta valoración es la velocidad de crecimiento de los ingresos. Según Bloomberg, el 17 de agosto, los ingresos anuales de Anthropic ya superaron los 65,000 millones de dólares, creciendo más de 7 veces desde finales de 2025. La cuota de mercado de API empresariales alcanzó el 32% en el segundo trimestre, superando por primera vez el 25% de OpenAI. Desde el laboratorio de seguridad hasta la IPO más cara del mundo, Anthropic ha recorrido este camino en menos de cuatro años. La valoración es una señal de poder, que indica cuánto espacio cree el mercado que aún hay en la capa de infraestructura de IA.

(Fuente: Fortune / Yahoo Finance / Bloomberg / CNBC)

4｜Nvidia publicará esta noche un informe financiero de 92,000 millones de dólares, el espacio para sorpresas se reduce al 4.6%

Nvidia publicará el miércoles su informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2027, con un consenso de ingresos de 92,000 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 96% en comparación con el año anterior. La guía de la empresa es de alrededor de 91,000 millones de dólares, con un margen de error del 2%, y el consenso es un 0.9% más alto que la mediana. Según Yahoo Finance, Nvidia ha superado su propia guía durante 13 trimestres consecutivos, pero la magnitud de las sorpresas ha disminuido de un 22.8% en el segundo trimestre del año fiscal 2024 a un 4.6% en el último trimestre.

La reducción en sí misma es una señal. Significa que el mercado ya ha incorporado la tendencia de Nvidia a superar las expectativas, y cualquier cifra por debajo de lo esperado será amplificada. El mismo día, OpenAI publicó pruebas de referencia de su chip de inferencia competidor (ver punto 1), y se informa que Google gasta 900 millones de dólares al mes en alquilar 110,000 GPU. La ventaja competitiva de Nvidia no es el ingreso trimestral, sino la profundidad de la dependencia del ciclo de infraestructura de computación de IA. Los números de esta noche no responden a "cuánto se ganó", sino a "si la dependencia sigue aumentando o comienza a disminuir". (Continuación del informe de ayer)

(Fuente: Investing.com / Yahoo Finance / IG International)

También es bueno saber ↓

Dwarkesh Patel argumentó en julio que los precios de la computación de IA podrían aumentar de 10 a 15 veces. Los principales laboratorios han visto un aumento de ingresos de 10 veces al año, pero la capacidad de computación solo ha aumentado 3 veces, por lo que la rentabilidad no puede sostenerse al 95% para llenar esta brecha. Dylan Patel, fundador de SemiAnalysis, predijo en el mismo podcast que Anthropic y OpenAI controlarán la mayor parte de la capacidad de computación disponible en el mundo antes de 2028. (Fuente: Dwarkesh Podcast / SemiAnalysis)

Stability AI financió 76 millones de dólares, y el sector de generación de imágenes continúa atrayendo inversiones en medio de la consolidación. La nueva financiación, tras una drástica reducción de la valoración en la ronda anterior, ha llevado al mercado a apostar por los sobrevivientes. (Fuente: TechCrunch)

Perplexity colabora con Nvidia para desarrollar dispositivos de computación de IA portátiles. La empresa de motores de búsqueda está fabricando hardware, mientras que Nvidia continúa expandiendo su ecosistema en el ámbito de la inferencia. (Fuente: TechCrunch)

Chris Malone, jefe de operaciones del centro de datos de OpenAI, deja la empresa en un momento de aceleración en la infraestructura de computación. Los centros de datos son el activo más pesado de las empresas de IA, y la salida de un director de operaciones durante un período de expansión es digna de atención. (Fuente: TechCrunch)

El chip M6 de Apple se convertirá en el primer procesador de 2 nm, pero se saltará las versiones Pro y Max y pasará directamente a la serie M7. TSMC es el primer cliente de la tecnología de proceso N2, y la versión básica del MacBook Pro se actualizará a finales de este año, mientras que los usuarios profesionales tendrán que esperar hasta 2027. (Fuente: MacRumors / Cult of Mac)