アレックス・カープは、テクノロジーと防衛のサーキットの外ではあまり知られていない名前です。しかし、パランティアのCEOであるカープは、世界最大の二つの生成AI企業のビジネスモデルを正面から攻撃することで、シリコンバレーで最も厄介な声となりつつあります。
パランティアの四半期の結果が発表された後、CNBCのインタビューでカープは、OpenAIとAnthropicが「彼らが制御できる未来に私たちを中毒にしようとしている」と非難しました。彼がこの種の批判をするのは初めてではありませんが、今の文脈は異なります。パランティアの数字が彼に発言する権威を与えています。
同社は四半期で19億ドルの収益を報告し、前年同期比で93%の増加を記録しました。利益は11億ドルに達し、前年同期の総収益を上回りました。株価はナスダックで一日で29%急騰しました。現在、同社の価値は3900億ドルです。
カープの主張は比較的シンプルですが、その影響は深いものです。彼によれば、OpenAIやAnthropicの言語モデル(LLMs)を採用する企業は、実際には自社のビジネスの内在的な価値をこれらのプラットフォームに移転しているのです。
中心的な議論はこうです:顧客企業がLLMsに独自のデータを供給することで、知的財産に対するコントロールを失います。「データはモデルに残り、アルファを持っていく」とカープは言います。顧客に残るのは、彼の言葉によれば「生成された価値の残余部分」です。
AnthropicのCEOであるダリオ・アモデイに直接言及し、カープは同社の哲学を次のように要約しました。「私は未来の所有者です。したがって、あなたは自分のビジネスの価値を私に移転し、満足しなければなりません。」カープにとって、アモデイがこれを正当化する唯一の方法は、彼が「より良い未来」を築いていると心から信じることです。しかし、パランティアのCEOによれば、その未来はAnthropic自身にとってだけ「より良い」ものです。
OpenAIもAnthropicも、顧客のデータがモデルのトレーニングに使用されていないと主張しています。しかし、企業市場での不信感は存在し、増大しています。これは、当ポータルのテクノロジー報道で取り上げてきたことです。
パランティアは独自のLLMsを開発していません。代わりに、異なる供給者のモデルを顧客のデータやレガシーシステムと統合し、Ontologyというアプリケーション層を使用しています。この意味論的かつ運用的なアーキテクチャは、障壁として機能します:データは顧客の管理下にあり、AIによって生成された価値は組織内部に留まります。
これは、顧客がトークンの使用に対して支払う「トークン化」モデルを持つOpenAIやAnthropicとは根本的に異なるアプローチです。カープは、大企業や政府の顧客からよく聞く質問を要約します。「なぜ私たちは、ビジネスを拡大する手段を制御できないものにお金を使うべきなのでしょうか?」
株主への手紙で、カープはさらに強調しました。彼は、権力のダイナミクスを説明するためにマルクス主義の比喩を使用しました。「LLMsを開発する多くの者は、意識的または無意識的に、彼らの仮想的なパートナーの生産手段を奪おうとしています。」これは意図的な皮肉です。ほぼ4000億ドルの価値を持つ企業のCEOが、AI産業複合体を批判するためにマルクスを使うのです。
AIが全体のセクターをどのように変革しているかについてのこの議論は新しいものではありませんが、パランティアの結果が代替モデルの実現可能性を示すことで、緊急性を帯びています。
カープにとって、重要な議論は、クローズドソースのAI(OpenAIやAnthropicのような)とオープンソースのAI(Metaや中国企業のモデルのような)との間ではありません。中心的な問題は主権です。誰がデータ、モデル、生成された価値を制御するのか?
彼は、中国の企業がアメリカのモデルをコピーするというモデル蒸留の問題を軽視した。「これらのモデルがどのように価値を得たと思いますか?彼らは、企業セクターを含むあらゆる場所から知的財産の価値を蒸留しました」と彼は述べた。カープの見解では、アメリカの最前線のモデル自体も、オープンインターネットのデータや商業パートナーとのデータを使って訓練することで、同様のことをしている。
「世界中のすべての組織が、LLMのクリエイターに自らの機関の鍵を渡すリスクに目覚めています」とカープは手紙に書いた。この言葉は警告的に聞こえるかもしれませんが、数字は一貫した物語を語っています。パランティアのアメリカでの売上は四半期で115%増加し、政府を含む大規模なアメリカの組織がAIの主権という仮説を受け入れていることを示しています。
年初来で、パランティアの株はまだ9%の下落を記録しており、これはテクノロジーセクターの大部分に影響を与えたマルチプルの修正の反映です。しかし、1日で29%の急上昇は、市場がその提供を認識したことを示しています。今の問題は、パランティアのモデルがアメリカでの成長と同じようにグローバルにスケールするかどうかであり、これは私たちが金融で追跡している市場のダイナミクスに関連しています。
カープの批判は哲学的な偏見ではありません。これは、次の10年間に勝者と敗者を定義するAI市場の構造的緊張を指摘しています。「サービスとしてのAI」モデルが少数のプラットフォームに価値を集中させる場合、企業や政府にとって危険な依存関係が生じます。
パランティアは、大規模な組織が便利さを節約するよりも主権のために多くを支払うことを好むと賭けています。四半期の結果は、この賭けが機能していることを示唆しています。1四半期で11億ドルの利益と90%以上の収益成長を記録し、同社はその主張を支える数字を持っています。
残る疑問は、OpenAIとAnthropicがこの制御の需要に応じてビジネスモデルを適応させる必要があるのか、それとも彼らのLLMの便利さと技術的優位性が十分な根拠であり続けるのかということです。いずれにせよ、カープは議論を会話の中心に置きました。そして、パランティアの結果は、彼が無視されることはないことを保証します。
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