SemiAnalysis：SpaceXは2027年に10GW以上の計算能力を追加し、年間収入は3000億ドルに達する見込み

SemiAnalysisの最新レポートによると、SpaceXは2027年末までに10GWを超える計算能力を追加する目標が実現可能であるとしています。マスク氏は、同社の「保守的な」目標は2027年に6GWから8GWの増加した計算能力を新たに建設し、納入することであり、資本支出は3000億ドルから5000億ドルに達する可能性があると述べています。AI推論ビジネスの高い利益率は、計算能力の需要拡大の重要な原動力です。モデルによれば、OpenAIとAnthropicがGB300クラスター上でAPI推論サービスを提供する際、1GWあたり年間1000億ドルを超える収入を生み出し、推論の粗利益率は60％を超えるとされています。マイクロソフトの計算能力の不足は、SpaceXに大口の注文をもたらす可能性があります。SemiAnalysisは、マイクロソフトとOpenAIが結んだ2500億ドルの契約が約7GWの計算能力に相当すると推定しており、マイクロソフトは今年、10GWを超えるバインディング契約を締結しています。レポートは、マイクロソフトがSpaceXと約3GW、総額約1500億ドルの契約を結ぶことは「不可能ではない」と考えており、SpaceXは90日間のキャンセル条項を提供することで、マイクロソフトの財務リスクを軽減できるとしています。SpaceXは計算能力インフラの迅速な構築において優位性を持っており、2027年に追加される計算能力の半分が商業推論に使用される場合、年間の定常収入は3000億ドルに達する可能性があります。

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