El fundador de SemiAnalysis predice que OpenAI y Anthropic ocuparán entre el 70% y el 80% de la nueva capacidad de IA global en 2028

El fundador de SemiAnalysis, Dylan Patel, predijo en su último pódcast que para 2028, OpenAI y Anthropic podrían ocupar entre el 70% y el 80% de la nueva capacidad de IA global, con una capacidad total que podría superar los 100 GW. Actualmente, ambas compañías representan aproximadamente el 30% de la nueva capacidad anual global, y esta proporción sigue aumentando rápidamente. Patel señaló que el modelo de negocio de los laboratorios de IA de vanguardia está cambiando, con una mejora significativa en la eficiencia de producción de capacidad de IA; actualmente, los ingresos de Anthropic por cada megavatio de capacidad alcanzan aproximadamente 50 millones de dólares, y podrían aumentar aún más hasta 100 millones de dólares. Esto permite a OpenAI y Anthropic adquirir o alquilar capacidad a precios elevados de entre 25 y 50 millones de dólares por megavatio. Patel prevé que el gasto de capital global relacionado con la IA alcanzará aproximadamente 1.1 billones de dólares entre 2024 y 2029, de los cuales más de 500 mil millones de dólares necesitarán ser financiados a través de deuda. Dado que el potencial de retorno de la infraestructura de IA es mucho más alto que el de las industrias tradicionales, las grandes tecnológicas podrían aceptar costos de financiamiento más altos, lo que elevaría las tasas de interés crediticias generales y presionaría las valoraciones de activos tradicionales y las economías con alta deuda. Además, Patel considera que la nueva capacidad no necesariamente se destinará principalmente a ofrecer servicios de inferencia de modelos externos, sino que podría fluir más hacia la investigación y desarrollo internos de los laboratorios de IA y la auto-mejora de modelos.