Altman se reúne en secreto con ejecutivos de Samsung: reconoce la burbuja a corto plazo de la IA y la existencia de "cálculos duplicados" en la demanda de potencia de cómputo

El CEO de OpenAI admitió raramente en una reunión privada con ejecutivos de Samsung que la demanda de infraestructura de IA presenta cálculos duplicados y propuso desarrollar conjuntamente con Samsung dispositivos terminales de IA de próxima generación.

Según el periódico financiero de Corea, Financial News, Sam Altman advirtió a unos 50 altos ejecutivos de divisiones del Grupo Samsung durante su visita a Corea a finales del mes pasado: "La demanda de memoria y centros de datos de IA podría experimentar fluctuaciones a corto plazo, y existe la situación de cálculos duplicados en la demanda en el mercado."

Al mismo tiempo, Altman lanzó una oferta de colaboración a Samsung, expresando su deseo de desarrollar conjuntamente dispositivos terminales de IA de próxima generación, apuntando a la era "post-smartphone", lo que ha sido interpretado como una estrategia de OpenAI para unirse a Samsung en la lucha contra la posición dominante del ecosistema de Apple.

Riesgo de burbuja en la demanda a corto plazo

Al responder a preguntas de los ejecutivos de Samsung sobre si la demanda de IA y memoria se saturará o desacelerará en los próximos 5 a 10 años, Altman dejó claro que "habrá altibajos a corto plazo".

Criticó abiertamente la controversia sobre la burbuja en torno a los "nuevos proveedores de servicios en la nube" de este año, que se especializan en alquilar infraestructura de cómputo de IA como GPU.

Altman señaló que "existe la situación de cálculos duplicados en la demanda" y enfatizó que "solo OpenAI y Anthropic pueden impulsar un crecimiento significativo en la demanda, y podrían llegar choques de suministro y períodos de inestabilidad".

Esta declaración tiene un significado directo para proveedores de chips de memoria como Samsung Electronics y SK Hynix. Ambas compañías anunciaron en octubre del año pasado su participación en el proyecto "Stargate" liderado por OpenAI, para promover la cooperación en el suministro de memoria avanzada.

El cuello de botella a largo plazo radica en la cadena de suministro de chips y centros de datos

A pesar de advertir sobre la demanda a corto plazo, Altman mantiene una actitud altamente optimista sobre las perspectivas de demanda de IA a largo plazo.

Señaló que a medida que la IA se aplica en campos como la escritura de software personalizado en tiempo real, robótica, naves espaciales e investigación científica, el uso de las unidades de información procesadas por modelos de IA, conocidas como "Tokens", aumentará significativamente.

Citando datos, mencionó que a principios de 2020, el usuario con mayor uso de Tokens consumía aproximadamente 100,000 Tokens al mes, mientras que a principios de este año, el usuario con el mayor uso ya alcanzaba los 100,000 millones de Tokens al mes.

Cuando se le preguntó sobre el mayor cuello de botella en la expansión de la IA, Altman enumeró cuatro factores: la cadena de suministro, la recaudación de fondos, la seguridad de la IA y la aceptación social, así como la transformación empresarial, y destacó que "la cadena de suministro de chips" y "la infraestructura de centros de datos" son los factores limitantes más críticos en los próximos años, haciendo un llamado a "más inversión en la cadena de suministro".

Los analistas señalaron que el hecho de que Altman haya viajado a Corea en medio de una apretada agenda para reunirse con los ejecutivos de Samsung, con un programa tan compacto de una noche y dos días, ya confirma la urgencia de la escasez de chips de memoria.

Lógica comercial de baja rentabilidad y ventas masivas

Frente a las preguntas de los ejecutivos de Samsung sobre si la inversión masiva continua generaría presión sobre las ganancias, Altman afirmó directamente que "ese es el núcleo del asunto" y explicó la estrategia competitiva de OpenAI: construir una infraestructura de integración vertical a un costo más bajo que cualquier competidor, vendiendo Tokens a gran escala con baja rentabilidad para ganar en volumen.

Dijo que las inversiones en eficiencia de cómputo, como los chips desarrollados internamente, ya están dando resultados, y que, apoyándose en contratos a largo plazo, se logra una alta eficiencia operativa, lo que reduce el costo de procesamiento por Token.

Altman también enfatizó que "el mercado es lo suficientemente grande, las reglas de las industrias de productos básicos comunes no se aplican aquí", y que "satisfacer la demanda global de Tokens es suficiente para establecer una excelente industria".

Buscando construir dispositivos "post-smartphone" con Samsung

En el ámbito de la estrategia de dispositivos, Altman propuso activamente en la reunión que "espera colaborar estrechamente con Samsung para desarrollar dispositivos conjuntos".

Describió la forma del próximo dispositivo terminal de IA: no centrado en aplicaciones, sino que la IA intervendrá y gestionará activamente la vida física y virtual del usuario, minimizando la interferencia con el usuario.

Se informa que OpenAI está desarrollando un dispositivo terminal de IA con el objetivo de lanzarlo el próximo año, y la forma más probable es un altavoz inteligente más pequeño que una palma y sin pantalla.

En cuanto a las actualmente muy comentadas "gafas de IA", Altman dejó claro que tiene reservas personales, "pueden ser excelentes en términos de productividad personal, pero cuando la otra persona lleva gafas y mira a otro lado durante una conversación, siento que la tecnología interfiere en la relación entre las personas, lo que me incomoda".

Promoviendo una "transformación total hacia la IA" entre los ejecutivos de Samsung

Altman también hizo un fuerte llamado a los ejecutivos de Samsung en la reunión, sugiriendo que Samsung "apuesta todo por la IA" y promueva una transformación total hacia la IA en la empresa.

Señaló que si la IA se utiliza solo como una herramienta para mejorar la eficiencia de los empleados, el aumento de productividad sería de aproximadamente 2 a 3 veces; pero si se deja que la IA dirija todo el proceso empresarial, el aumento de productividad podría llegar a 100 veces. Usó a OpenAI como ejemplo, afirmando que la compañía ha implementado IA en todos sus negocios y servicios hace tres meses, y que los empleados solo necesitan ingresar las prioridades de trabajo en la IA, que puede manejar el contexto de manera autónoma.

Altman advirtió, tomando como referencia la era de Internet móvil: "Las empresas que actuaron primero en la era móvil sobrevivieron, la mayoría de las que llegaron uno o dos años tarde fueron eliminadas. Dentro de 3 a 5 años, las empresas que no se basen en IA no podrán mantener su competitividad."